Synopsis

En Italie, avant que Geppetto fasse Pinocchio, il perd son fils, Carlo, lors d'un bombardement aérien intempestif des forces autrichiennes sur l'église de leur village durant la Grande Guerre. Geppetto honore sa mémoire en plantant une pomme de pin, que Carlo avait trouvée pour lui, près de sa tombe et passe les vingt années suivantes à pleurer sa perte tandis que le monde est en train de changer.

En 1936, un criquet anthropomorphe et écrivain, nommé Sebastian J. Cricket, élit domicile dans le pin avec l'intention d'écrire un livre basé sur sa jeunesse. Il découvre Geppetto, ivre, en train de pleurer sur la tombe. Après avoir vu des esprits non loin de là, il décide de continuer l'écriture mais Gepetto coupe ensuite l'arbre dans un accès de rage afin de fabriquer un nouveau fils avec son bois...