Synopsis

Corky est un magicien qui a de la difficulté à trouver son public. Il enfile les prestations dans les bars et les clubs dans l'indifférence. Tout cela change lorsqu'il introduit, dans son numéro, Fats, une marionnette vulgaire à qui il donne vie grâce à son talent de ventriloque.

Corky devient rapidement une vedette, apparaissant à la télévision et faisant salle comble à tous les soirs. Son agent réussit à lui obtenir un contrat qui lui permettrait d'avoir sa propre émission de télévision. Avant de signer le contrat, le studio de télévision doit faire passer une examen médical à sa future vedette. Lorsqu'il apprend cela, Corky pète les plombs et s'enfuit dans sa ville natale située en campagne.

Après avoir renoué avec une ancienne flamme, l'état psychologique du magicien-ventriloque se détériore. La personnalité de la marionnette prend de plus en plus de place, allant jusqu'à dominer celle de Corky. Lorsque l'agent de ce dernier le retrouve, la personnalité de Fats devra agir pour ne pas que l'état mental de son "maître" soit découverte...