Synopsis

Lung est un vagabond errant sur les routes de Chine. Un jour, il fait la connaissance du jeune Tiger avec lequel il sympathise. Tout irait bien dans le meilleur des mondes si ne vivait pas aux alentours un puissant criminel. Le fils de ce dernier, convoitant un jeune fille d'un cirque itinérant, charge des hommes de la lui ramener. L'opération se passe mal et tout le cirque est tué tandis que la jeune femme parvient à s'échapper. Trouvant refuge chez Lung et Tiger, le mystérieux vagabond n'a pas d'autres choix que d'utiliser ses poings pour la protéger.