Synopsis

Yin Shiniang donne enfin naissance après une grossesse inhabituelle de trois ans et huit mois.
Soudain, Shi Ji l’esprit serpent apparaît, déclarant qu’elle est venue pour se venger du mal qu’elle a déjà subi de la part du mari de Yin, Li Jing.

Mère et fils sont sauvés par la divinité puissante Taiyi Zhenren, qui promet d’enseigner au fils, Nezha, le chemin de l’immortalité une fois qu’il arrive à l’âge.

Dix-huit ans plus tard, Nezha se met en route pour son disciple, mais les choses ne se passent pas comme prévu.
Nezha tue un dragon d’inondation pour secourir une jeune femme, Ling Zhu, une fois de plus encourir la colère de Shi Ji, qui promet de tuer Nezha et venger le dragon.

Dans le chaos qui s’ensuit, Nezha se suicide plutôt que de risquer de blesser des civils innocents dans le col Chen Tang.
Taiyi Zhenren arrive et dit à Lingzhu qu’il y a un moyen de ramener Nezha, mais cela implique de payer le prix ultime...