The Crocodile men (1974)

Après avoir désobéi à son maître Tsai Tien, un apprenti sorcier nommé Chao Lung se retrouve sous la forme d’un énorme crocodile. Il erre sans but sur les eaux du Mékong, espérant que son maître puisse renverser le sortilège. Sans succès, c’est donc l’aide d’un puissant magicien vivant dans un palais sous la mer qui va permettre à Chao Lung de regagner forme humaine à volonté. Mais ces nouveaux pouvoirs ont un prix à payer, et Chao Lung, grisé par sa puissance, désobéit une nouvelle fois. Après avoir enlevé une belle jeune femme, le chef du village convoque les meilleurs guerriers de par le monde pour mettre un terme aux agissements de Chao Lung...