Synopsis

Dans les bas-fonds de Rio de Janeiro, les morts-vivants font le trafic de la poudre vampirique, laquelle offre à ses utilisateurs un petit goût d'immortalité.

Ils travaillent pour Limbo Corporation, dirigée par le dénommé Limboman, dont Vlak et Michele sont les associés, régnant sur la ville.
Mais Vlak possède un esprit tortueux et se détache de ses amis, partant seul errer dans les rues, la nuit.

Michele, à la recherche d'un nouveau partenaire, fait alors la connaissance de Draco, un vampire décadent, ancien ennemi juré de Vlak.
Leur rencontre encourage Draco à retrouver Daphne, une psychopathe qui attaque ses victimes avec une tronçonneuse.

Il se joint à elle pour trouver Vlak et se venger...