The Prince and the Eight-Headed Dragon (1963)

Le Prince Susanoo est profondément blessé par la mort de sa mère.
Alors quand son père lui dit qu’elle est partie au ciel, il décide de partir à sa recherche.

Accompagné par Akahana (un petit lapin qui parle) et Titanbō (un géant fort mais amical du Pays du Feu), Susanoo surmonte tous les obstacles de son long voyage.

Il arrive finalement dans la province d’Izumo, où il rencontre la Princesse Kushinada, une petite fille avec qui il se lie d’amitié.
La famille de Kushinada raconte à Susanoo que leurs sept autres filles ont été sacrifiées à un redoutable dragon à huit têtes.

Susanoo est tellement épris de Kushinada, qu’il décide d’aider sa famille à la protéger et à tuer le monstre une fois pour toutes.
Lui et ses amis se préparent alors pour la confrontation...