Synopsis

Scott Edwards travaille à temps partiel dans le quartier chaud de Miami. La nuit, ce quartier s'anime de gens extravagants, de marginaux, d'homosexuels et de vieilles dames en quête d'aventures. Scott y rencontre une belle jeune femme, Joanna, qui demande au garçon de lui faire l'amour. Mais dans l'ombre, un autre homme guette... On le retrouvera mort !

Dès lors, Scott va tenter de se laver de tout soupçon, en menant sa propre enquête avec l'aide d'une strip-teaseuse et d'une sorcière asiatique, et être entraîné dans une spirale infernale de peur et de mort, menacé par un sombre pouvoir issu de la nuit des temps...