Synopsis

Il y a 200 ans, un célèbre fabriquant de jouet a perdu toute sa famille dans un gigantesque incendie. Incapable de supporter une telle douleur, il renia Dieu et se réfugia dans une cabane au fond des bois. Ses cris de haine furent alors entendu par le prince des Ténèvres. Le Diable, en échange de son âme, lui donna alors l'immortalité et le pouvoir de créer des jouets uniques.

Ces jouets ont le démon qui sommeille en eux. Mais depuis, des sorts ont été jetés et les démons se sont réveillés. Une de ces poupées, abandonnée au bord la route, a été recupérée par Diane, qui l'a apportée chez elle. Abandonnée par son mari, Diane, en difficultés financières, est obligé de louer ses chambre à des jeunes femmes. C'est alors, que la nuit venue, la poupée-clown prend vie...