Synopsis

Au coeur des montagnes écossaises, un jeune magicien vit sur un vaste site empreint de mythes et de mystères. Cet honnête garçon répond au nom de John McGowen. Son seul ami est Yowler, le dernier dragon vivant sur terre. Mais l'ami de John court un grave danger : le sanguinaire Chevalier Noir est de retour et paraît décidé à tuer la créature. Il espère se servir de son sang pour avoir de nouveaux pouvoirs magiques...