Synopsis

Pendant la dynastie Tang, un tournoi de kung-fu a eu lieu une fois tous les 18 ans avec le gagnant déclaré comme chef du pays jusqu’à la prochaine compétition.

Mais un tournoi avec des enjeux aussi élevés fait ressortir le meilleur, et le pire, des différents concurrents et leaders.

Eva, la souveraine du palais, remporte le titre et est chargée d'éliminer les « Dix Vilains », vivants dans la vallée des vilains, un sanctuaire de criminels.
Son mari Yin Nam-tin pense que ces individus sont innocents et tente d'empêcher sa femme de les tuer.

Le couple se retourne l'un contre l'autre et Yin parvient finalement à vaincre sa femme, mais devient paralysé et muet.

Eva accepte une fille nommée More comme disciple et a l'intention d'en faire sa successeure.

Pendant ce temps, les « Dix Vilains » acceptent le fils de Yin, Fishy, comme élève et prévoient de le « nourrir » pour qu'il devienne le plus grand vilain de tous les temps.

18 ans plus tard, Fishy rencontre par hasard More et tombe amoureux d'elle.
Mais lorsqu'il participe au concours, il découvre qu’Eva est en fait sa mère et que More est l’élève d’Eva...