Futur immédiat : Los Angeles 1991

En 1988, un vaisseau alien est arrivé sur terre. Les nouveaux venus ne sont nullement belliqueux, d'autant moins que sur leur planète d'origine ils étaient des esclaves. Ils sont de type humanoides, à quelques différences près (notamment leur tête), ils sont intelligents, et passée une période de quarantaine obligatoire, ils commencent à s'intégrer aux humains. Sykes, détective à Los Angeles, est ouvertement raciste envers ces aliens. De plus, lors d'une ronde, ils tombent sur une fusillade déclenchée sur ces derniers et son coéquipier y perd la vie. Furieux et ne pensant qu'à se venger, il va s'allier avec un tout nouveau détective pour enquêter sur cette fusillade. Contre toute attente, celui-ci est un alien.